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Herstellung von Wohnmöbeln in Deutschland

Marktforschung, Kennzahlen, Statistiken, Studien und Analysen

IBISWorld Bericht - C31.09DE - Updated: März 7, 2025

Wohnträume zerplatzen: Die schwache Baukonjunktur wird zur Herausforderung für die deutschen Möbelhersteller und dürfte das Umsatzwachstum bremsen

Der Report über die Branche Herstellung von Wohnmöbeln geht auf die Marktgröße ein, analysiert gegenwärtige und zukünftige Trends und gibt Auskunft über die Marktanteile der umsatzstärksten Unternehmen des Wirtschaftszweigs. Mit seiner Sammlung von branchenspezifischen Marktforschungsberichten liefert Ihnen IBISWorld umfassende und aktuelle Informationen über Wertschöpfungsketten, ökonomische Einflussfaktoren sowie über die wichtigsten Produkte, Dienstleistungen und Märkte in mehreren Hundert Branchen in Deutschland.

Branchenstatistiken und Kennzahlen

  • attach_money Umsatz: €11bn
  • business Unternehmen: 8,767
  • poll Gewinnmarge: x.x%
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  • supervisor_account Beschäftigte: 86,140

Aktuelle Entwicklung (2020-2025)

poll Durchschnittliches Branchenwachstum 2016–2021: -0,3%

Der Branchenumsatz der Möbelhersteller sinkt 2023 um 4,7 % auf 9,2 Milliarden Euro und ist seit 2018 durchschnittlich um 3,2 % pro Jahr gesunken; die Gewinnmarge dürfte im aktuellen Jahr bei 2 % liegen. Die Pandemie hatte sowohl negative als auch positive Auswirkungen auf die Branche. Insbesondere die Industrie litt in der ersten Jahreshälfte 2020 unter den Folgen der Pandemie, wie zeitweise gestörten globalen Lieferketten. So sind die Branchenumsätze im Jahr 2020 beispielsweise im Produktsegment der Wohn- und Schlafzimmermöbel gesunken. Demgegenüber verzeichneten Polstermöbelhersteller einen überraschenden Umsatzanstieg, vor allem aufgrund eines höheren privaten Möbelbedarfs. Starke Veränderungen waren auch im Außenhandel zu beob...
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Ausblick und Prognose (2025-2030)

poll Durchschnittliches Branchenwachstum (Prognose) 2025-2030: x.xlockKaufen Sie diesen Report oder eine Mitgliedschaft, um sich die durchschnittliche Unternehmensgewinnmarge in dieser Branche anschauen zu können.

Die Möbelhersteller hoffen auf Wachstum durch den Wohnungsbau, doch die bürokratischen Hürden dämpfen den Effekt Der deutsche Wohnungsmarkt sieht sich einem erheblichen Defizit von rund XX.XX Wohnungen gegenüber, während das Bevölkerungswachstum bis XXX auf XX,X Millionen ansteigen soll. Dies schafft einen enormen Druck auf den Bedarf nach neuen Wohnungen und damit verbunden auch auf Einrichtungsgegenstände. Regulatorische Hürden und lange Genehmigungsverfahren verzögern die Fertigstellung von Bauprojekten. Aktuell dauert es im Durchschnitt XX Monate, bis ein Mehrfamilienhaus von der Planung bis zur Fertigstellung realisiert wird. Für Möbelhersteller, die stark von der Bauaktivität abhängig sind, stellt diese Situation eine große Herausforderung da...
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Marktanalyse und Marktkonzentration: Herstellung von Wohnmöbeln

Die große Anzahl kleiner, mittelständischer Möbelbetriebe sorgt für eine hohe Wettbewerbsintensität

  • Die Branche ist überwiegend mittelständisch strukturiert und setzt sich hauptsächlich aus kleinen, eigenständigen Möbelherstellern und Schreinereien zusammen. Knapp drei Viertel aller Betriebe erzielen einen jährlichen Umsatz von weniger als 500.000 Euro. Über die Hälfte der Betriebe beschäftigt weniger als 50 Arbeitnehmer.
  • Die größten acht Betriebe in der Branche generieren etwa ein Fünftel des gesamten Branchenumsatzes. Damit ist die Marktkonzentration in der Branche der Herstellung von Wohnmöbeln gering. Keiner der Branchenakteure kommt auf einen Marktanteil von über 5 %.

Eine sinkende Anzahl an Marktakteuren erhöht derzeit nicht die Marktkonzentration

  • Seit Ausbruch der Pandemie sinkt die Zahl der Betriebe kontinuierlich. Da aber nicht nur kleine Unternehmen und Betriebe geschlossen werden, sondern auch die größeren Hersteller der Branche Umsatzeinbußen erfahren oder den Markt verlassen, war in den letzten fünf Jahren keine erhöhte Marktkonzentration zu beobachten.
  • Auch für die kommenden Jahre ist mit einer gleichbleibend geringen Marktkonzentration zu rechnen.

Marktanteile der Unternehmen

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    Was umfasst der Wirtschaftszweig Herstellung von Wohnmöbeln?

    Branchendefinition

    Die Branche der Herstellung von Wohnmöbeln befasst sich mit der Produktion von Möbeln für Wohnbereiche wie das Schlafzimmer und Wohnzimmer. Auch die Herstellung von Gartenmöbeln, Polstermöbeln und anderen Sitzmöbeln ist Teil der Branche. Nicht Teil der Branche sind die Herstellung von Küchen- und Büromöbeln sowie von Sitzen für Fahrzeuge, Kissen, Polstern oder Decken.

    Branchenprodukte

    • Metallmöbel
    • Holzmöbel für Schlafzimmer
    • Weitere Holzmöbel
    • Holzmöbel für Wohn- und Esszimmer
    • Polstersitzmöbel
    • In Betten umwandelbare Sitzmöbel
    • Sonstige Möbel

    Haupttätigkeiten

    • Metallmöbel
    • Holzmöbel für Schlafzimmer
    • Holzmöbel für Wohn- und Esszimmer
    • Weitere Holzmöbel
    • Polstersitzmöbel
    • In Betten umwandelbare Sitzmöbel

    Erfolgsfaktoren: Herstellung von Wohnmöbeln

    • Einhaltung von Umweltauflagen

      Durch die Beachtung von Umweltgesichtspunkten können sich Hersteller von günstigen ausländischen Produkten abheben und die Nachfrage sichern. Beispiele sind die Waldzertifizierungssysteme „PEFC“ und „FSC“ sowie das Umweltzeichen „Blauer Engel“.

    • Zugang zu Exportmärkten

      Aufgrund einer sinkenden Inlandsnachfrage und zunehmenden Marktsättigung steigt die Bedeutung der Exportmärkte für die Branche. Durch eine gezielte Erschließung von Exportmärkten kann der Umsatz gesteigert werden.

    • Effektive Qualitätskontrolle

      Um im Wettbewerb mit günstigen Produkten zu bestehen, setzen viele deutsche Möbelhersteller auf Qualität. Die Firma COR Sitzmöbel produziert ihre Waren in Deutschland und überzeugt durch ihre Verknüpfung von Innovation und traditioneller Handwerkskunst.

    • Zugang zu hoch qualifizierten Arbeitskräften

      Voraussetzung für ein innovatives, hochwertiges Produktsortiment ist Fachpersonal. Erfahrene Arbeitskräfte sind für den Unternehmenserfolg unerlässlich, weil die Marke „Made in Germany“ für ihre Handarbeit geschätzt wird.

    Inhaltsverzeichnis

    Über diese Branche

    Branchendefinition

    Die Branche der Herstellung von Wohnmöbeln befasst sich mit der Produktion von Möbeln für Wohnbereiche wie das Schlafzimmer und Wohnzimmer. Auch die Herstellung von Gartenmöbeln, Polstermöbeln und anderen Sitzmöbeln ist Teil der Branche. Nicht Teil der Branche sind die Herstellung von Küchen- und Büromöbeln sowie von Sitzen für Fahrzeuge, Kissen, Polstern oder Decken.

    Haupttätigkeiten

    Metallmöbel
    Holzmöbel für Schlafzimmer
    Holzmöbel für Wohn- und Esszimmer
    Weitere Holzmöbel
    Polstersitzmöbel
    In Betten umwandelbare Sitzmöbel

    Ähnliche Branchen

    Zusätzliche Quellen

    Branche auf einen Blick

    Branche auf einen Blick

    Ausschnitt aus Schlüsselstatistik

    Branchenstruktur

    Überblick

    Branchenentwicklung

    Externe Einflussfaktoren

    Nachfrage durch Großhandel mit Möbeln, Lampen und Leuchten
    Konsumklima
    Konsumausgaben für Wohn- und Haushaltseinrichtung
    Industriestrompreis

    Aktuelle Entwicklung

    Die weiterhin rückläufigen Bauinvestitionen bremsen die Möbelnachfrage
    Die steigenden Kosten setzen die deutschen Hersteller unter Druck und führen zu Insolvenzen und Betriebsschließungen
    Die wachsende Konkurrenz aus dem Ausland und oligopolistische Absatzmärkte verschärfen den Preiswettbewerb in der Branche
    Mit dem Klimapakt Möbelindustrie wollen die deutschen Möbelhersteller ihrer Verpflichtung zu einer nachhaltigen Möbelproduktion gerecht werden
     Chart: Revenue Growth

    Ausblick

    Die Möbelhersteller hoffen auf Wachstum durch den Wohnungsbau, doch die bürokratischen Hürden dämpfen den Effekt
    Die Herausforderungen durch den Fachkräftemangel stellen die Möbelhersteller vor einen Wendepunkt
    Intelligente Fertigungsprozesse führen zur Effizienzsteigerungen in der Möbelherstellung
    Die überarbeitete Ökodesign-Richtlinie der Europäischen Union erfordert von den Möbelherstellern eine umfassende Anpassung ihrer Prozesse
    Die Künstliche Intelligenz könnte die Zukunft der Möbelindustrie prägen
     Table: Herstellung von Wohnmöbeln in Deutschland Revenue Outlook

    Lebenszyklus

    Life Cycle Reasons
     Chart: Benchmarking - Herstellung von Wohnmöbeln in Deutschland Lifecycle vs The Economy

    Produkte und Märkte

    Wertschöpfungskette

    Key Buying Industries

    Großhandel mit Möbeln, Lampen und Leuchten
    Einzelhandel mit Möbeln und Einrichtungsgegenständen
    Kauf- und Warenhäuser
    Verbraucher in Deutschland
    Hotels, Gasthöfe und Pensionen

    Key Selling Industries

    Herstellung von Holzwerkstoffen
    Herstellung von Holz- und Zellstoff
    Herstellung von Anstrichmitteln, Druckfarben und Kitten
    Weberei
    Säge-, Hobel- und Holzimprägnierwerke
    Herstellung von Farbstoffen und Pigmenten

    Produkte und Dienstleistungen

    Wohnmöbel aus Metall gewinnen an Beliebtheit und steigern ihren Marktanteil Die Herstellung von Wohnmöbeln in Deutschland verzeichnet eine steigende Be...
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    Großhandel
    Einzelhandel
    Sonstige Unternehmen

    Nachfragedeterminanten

    Der Großhandel mit Möbeln ist der wichtigste Abnehmer der Branche und seine Geschäftsentwicklung ist für die Absatzmöglichkeiten der inländischen Wohnmöbe...
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    Wichtige Märkte

    Gastgewerbe
    Großhandel
    Einzelhandel
    Sonstige Unternehmen
     Chart: Major Market Segmentation for the Herstellung von Wohnmöbeln in Deutschland

    Außenhandel

    Wirtschaftsstandorte

    Wirtschaftsstandorte Wirtschaftsstandorte

    Wettbewerbsumfeld

    Marktkonzentration

    Die Vielzahl kleiner und mittelständischer Möbelbetriebe führt zu einer geringen Marktkonzentration Die Branche ist mittelständisch geprägt und setzt si...
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    Erfolgsfaktoren

    Kostenstruktur

    Gewinn, Materialaufwand, Personalaufwand, Sonstige Kosten
     Chart: Cost Structure Benchmarking – Sector vs Herstellung von Wohnmöbeln in Deutschland

    Wettbewerbssituation

    Interner Wettbewerb
    Externer Wettbewerb

    Markteintrittsbarrieren

     Table: Barriers to Entry Checklist for the Herstellung von Wohnmöbeln in Deutschland

    Internationalisierung

    Hauptakteure

    Kapitalintensität

    Arbeitsintensität Die in Deutschland produzierten Branchenprodukte zeichnen sich durch exzellente Handarbeit aus und müssen im Wettbewerb mit günstigen ...
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     Chart: Level of Capital Intensity for the Herstellung von Wohnmöbeln in Deutschland
     Chart: Tools of the Trade: Growth Strategies for Success

    Technologie und Anwendungen

    Umsatzvolatilität

    Umsatzvolatilität Umsatzvolatilität

    Regulierung

    Förderung

    Table: Industry data Branchendaten Herstellung von Wohnmöbeln in Deutschland

    Umsatz (2012-2031)
    Bruttowertschöpfung (2012-2031)
    Betriebe (2012-2031)
    Unternehmen (2012-2031)
    Beschäftigte (2012-2031)
    Exporte (2012-2031)
    Importe (2012-2031)
    Personalaufwand (2012-2031)
    Binnennachfrage ()

    Jährliche Veränderungen Jährliche Veränderungen

    Kennzahlen Kennzahlen

    Jargon und Glossar

    WOHNMÖBEL

    RATTAN

    MODULARE MÖBEL

    VOLLSTÄNDIGEN REPORT ERWERBEN

    100% Geld-Zurück-Garantie Digicert Trusted

    In diesem Report enthalten

    • Branchenkennzahlen
      Branchenkennzahlen
    • Umsatzprognosen
      Umsatzprognosen
    • Historische und erwartete Wachstumsraten
      Historische und erwartete Wachstumsraten
    • Marktgröße
      Marktgröße
    • Hauptakteure
      Hauptakteure
    • Gewinnanalyse
      Gewinnanalyse
    • SWOT-Analyse
      SWOT-Analyse
    • Trends
      Trends
    • Operative Bedingungen
      Operative Bedingungen
    • Strukturanalyse nach Porter
      Strukturanalyse nach Porter

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    • gibt Ihnen die für SWOT-, PESTLE- und STEER-Analysen erforderlichen Daten und Informationen an die Hand
    • hilft Ihnen, Marktdynamiken besser zu verstehen und zu einer tragfähigen Einschätzung des Wettbewerbsumfelds und der Wertschöpfungskette zu gelangen
    • analysiert wichtige Leistungsparameter (KPIs) und Bezugsgrößen, sodass Sie neben Ihrer eigenen Performance auch die Ihrer Kunden und Ihrer Konkurrenten messen können

    Der Report über die Branche enthält folgende Informationen:

    • Statistiken der wichtigsten Branchenkennzahlen einschließlich historischer und prognostizierter Werte
    • Analyse der zentralen Markttrends und Einflussfaktoren
    • Ausblick auf die Branchenentwicklung der kommenden fünf Jahre
    • Detaillierte, übersichtliche Aufstellung der Produkte, Dienstleistungen und Absatzmärkte
    • Untersuchung der Wettbewerbssituation
    • Angaben zu den Marktanteilen der Hauptakteure
    • Vieles mehr

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